Capítulo 09

Guilherme tenta impedir o casamento, mas Dom Jerônimo chantageia Ana: ou casa ou o pai vai para a fogueira. Bento oferece sociedade a Guilherme na próxima armação de Dom Braz. Moatira não vai à catequese. Tiago conclui a torre da Igreja. Antônia dá um vestido para Beatriz presentear Rosália. Ana e Moatira apanham até ficarem machucadas. Dom Braz manda buscar Isabel na aldeia de Apingorá. Davidão proíbe que Antônia receba outros pretendentes em sua casa. Dom Jerônimo obriga Moatira a chicoteá-lo e sente prazer. Guilherme encontra seus índios mortos. Afonso desaparece. Isabel propõe a Tiago fugirem juntos para o sertão.

Capítulo 10

Tiago acusa Isabel de ser a causa de sua desgraça. Leonel se surpreende ao saber que Isabel está grávida. Bento avisa Dom Jerônimo que vai se casar com Rosália. Ana pede a Padre Miguel para salvar Moatira. Guilherme manda Aimbê levar uma carta para Dom Braz. Padre Miguel convence Dom Jerônimo a deixar Moatira cantar no casamento de Tiago. Basília manda Tuiu vigiar Aimbê. Parati alerta Tiago: Isabel está tramando uma maldade. Antônia dá um vestido para Isabel. Tuiu vê Aimbê entrar na casa de Bento. Tiago dá uma cruz para Beatriz. Isabel se veste de mulher e procura Tiago. Beatriz se apavora com uma cobra em seu quarto. Tiago a socorre e os dois se beijam.

Capítulo 11

Isabel se desespera ao ouvir as juras de amor de Tiago e Beatriz, rasga o vestido e sai de casa. Leonel vai atrás e ela o beija. Tiago e Beatriz fazem amor. Margarida fica sabendo que a mãe de Isabel se suicidou logo que ela nasceu. Rosália recebe uma carta de Bento. Dom Jerônimo proíbe Ana de ir ao casamento de Beatriz. Apingorá vigia Isabel. Padre Simão proíbe Dom Braz de entrar na Igreja. Leonel conduz Beatriz ao altar. Moatira vê seu filho com Basília; Padre Miguel batiza o menino com o nome de Pedro Afonso. Rosália flerta com Vasco, deixando Bento louco de ciúmes. Guilherme avisa Basília que Afonso sumiu. Tiago evita Beatriz e confessa ter desonrado uma moça.

Capítulo 12

Beatriz conclui que Tiago se deitou com Isabel. Dom Braz fica sabendo que alguns veios de ouro foram notificados ao Provedor. Bento teme que Afonso esteja vivo. Tiago propõe a Beatriz viverem como irmãos. Antônia desmoraliza Bento. Ana confessa a Dom Jerônimo seu amor por Guilherme; ele manda Leonor castigá-la. Guilherme briga com Aimbê. Leonel expulsa Bento da festa. Moatira pede que Padre Miguel ajude-a a encontrar seu filho. Ana tenta contar para Basília o que ouviu sobre o crime; Dom Jerônimo a interrompe. Guilherme pede ajuda a Davidão. Moatira foge. Isabel ouve quando Leonel revela ser seu irmão. Tiago abre o jogo com Beatriz; ela o perdoa e os dois se agarram. Isabel conta para Mãe Cândida que está grávida.