Capítulo 21

Os índios se enfurecem com a morte de Apingorá. Parati se cala sobre a gravidez de Isabel. O veio de ouro ainda não está sendo explorado. Rosália manda Aimbê levar a carta de Guilherme para Basília. Padre Miguel grita com Moatira: pede que ela se vista. Ana está muito doente. Tiago e Guilherme procuram Afonso. Leonel sente remorso. Isabel diz à Mãe Cândida que é irmã de Tiago. Moatira veste uma camisola de Ana. Davidão encontra o Caraíba; não reconhece Afonso. Gonçalo examina Ana. O pajé ameaça Leonel e Isabel. Davidão chama Padre Miguel para dar a extrema unção em Afonso. Armados para a guerra, os índios cercam a fazenda de Dom Braz.

Capítulo 22

Mãe Cândida se recusa a entregar Isabel e Leonel. Genoveva tenta conversar com eles, mas leva uma flechada. Beatriz a socorre. Uma índia guaianá avisa Guilherme que Afonso partiu da sua aldeia. Padre Miguel dá os últimos sacramentos a Afonso. Os índios põem fogo nas plantações de Dom Braz. Ana delira. Beatriz mata o pajé para salvar Isabel. Isabel salva Beatriz: estão empatadas. Tuiu encontra a tropa de Dom Braz. Os índios invadem a casa da fazenda. Dom Braz e seus homens chegam a tempo de dominar a tribo. Padre Simão leva remédio indígena para Ana. Mãe Cândida dá pontos no rosto ferido de Basília. O Caraíba fala a Tiago e Guilherme sobre a guerra em Lagoa Serena. Isabel tenta se explicar para Dom Braz.

Capítulo 23

Dom Braz acusa Isabel de ter desgraçado sua família. Ana confessa a Padre Simão que continua judia. João Antunes, Vasco e seus homens ajudam Dom Braz a debelar os focos de incêndio. Mãe Cândida não permite que os índios sejam enterrados em suas terras. Rosália pede ajuda a Antônia. Padre Miguel vai com Rosália e Davidão para Lagoa Serena. Dom Braz ateia fogo às malocas da aldeia de Apingorá. Tiago chega a Lagoa Serena. Parati é o novo cacique. Guilherme canta diante da casa de Dom Jerônimo; Ana fica feliz em ouvi-lo. Tiago confessa para Leonel que é o pai do filho de Isabel. Dom Braz afirma que Isabel não é sua filha.

Capítulo 24

Isabel se enfurece contra Dom Braz. O Caraíba e Parati cuidam de Afonso. Mais uma vez, João Antunes pede Basília. Rosália se esconde na casa de Margarida. Tiago e Beatriz se beijam. Padre Miguel ajuda a reconstruir a aldeia. Margarida tem um violento acesso de tosse. Dom Braz ignora Rosália. Antônia cobra dos devedores de Cristóvão. Basília culpa Dom Braz pelas desgraças da família. Leonor tenta matar Ana; Dom Jerônimo amaldiçoa a empregada. Basília lê a carta de Guilherme. Margarida está cada vez pior. Dom Braz açoita e expulsa Aimbê de Lagoa Serena. O Caraíba expulsa Tiago da aldeia. Bento avisa Dom Jerônimo que o comércio de índios acabou. Rosália briga com Bento. Beatriz vê Tiago e Isabel de mãos dadas.