Capítulo 13

Isabel se recusa a revelar quem a desonrou. Margarida pede que Leonel não diga nada a Tiago. Moatira revela a Padre Miguel as taras de Dom Jerônimo. Leonel desconfia que Apingorá se deitou com Isabel. Tiago e Beatriz estão felizes. Rosália conversa com Vasco. Isabel volta para Lagoa Serena. Padre Simão minimiza as safadezas de Dom Jerônimo. Mestre Davidão leva um recado para Ana e a vê ferida pelo cilício apertado. Padre Simão conta a Dom Jerônimo as acusações de Moatira. Tiago manda Bento se afastar de Rosália. Bento descobre que Afonso foi entregue aos Guaianá. Dom Jerônimo proíbe Ana de ir à igreja. Moatira pega o caminho de Lagoa Serena. Isabel pula do alto de uma árvore. Bento quer fugir com Rosália.

Capítulo 14

Isabel machuca a perna. Dom Miguel se recusa a ajudar Guilherme para que ele fale com Ana. Leonor avisa Dom Jerônimo que Bento se apaixonou por Rosália. Basília sonha com Afonso vivo. O Caraíba confirma que ele não morreu. Bento suborna Frei Carmelo para casá-lo com Rosália. Cristóvão encomenda um quipá. Moatira chama Pedro Afonso, mas ele corre para "mãe" Basília. Dom Braz põe Bento para correr da fazenda. Tiago e Beatriz fazem amor. Rosália encontra-se com Bento. Antônia retarda a entrada de Padre Miguel na igreja. Ana vai se confessar, encontra Guilherme no lugar do padre. Antônia fica furiosa ao ver seu Santo Antônio com um quipá na cabeça. Dom Braz vai à casa de Bento.

Capítulo 15

Ana conta a Guilherme o plano contra ele e Afonso. Guilherme pede que ela pareça beata. Dom Braz interrompe o casamento de Bento e Rosália e renega a filha para sempre. Afonso não consegue ir embora da aldeia; os Guaianá o prendem. Moatira fala sobre o filho com Basília, mas Pedro Afonso não quer saber da mãe. Arrasada, ela vai para a aldeia de Parati. Dom Jerônimo avisa que está perto o dia em que vai consumar seu casamento. Leonor procura Bento em nome de Dom Jerônimo. Ana recebe uma carta de Guilherme. Antônia resolve dar outra chance a Davidão. Moatira arranca suas roupas. Rosália tem medo de fazer amor com Bento. Isabel pergunta a Dom Braz se ele é pai dela.

Capítulo 16

Dom Braz nega ser pai de Isabel. Leonor vasculha o quarto de Ana. Guilherme parte à procura de Afonso. Ana sonha com Guilherme e com seu pai. As índias sentem ciúme e hostilizam Moatira. Rosália faz amor com Bento. Moatira vai embora da aldeia. Isabel conta para Mãe Cândida sua desconfiança de que é filha de Dom Braz. Cristóvão tenta desmoralizar Davidão para Antônia; ela o despacha. Margarida pede que Isabel lhe dê seu filho. Ana encontra Guilherme. Moatira procura Padre Miguel. O cacique Guaianá quer casar Afonso com uma índia. Mãe Cândida manda Isabel ter seu filho na fazenda de Guilherme. Davidão confessa para Antônia que continua judeu. Dom Jerônimo vai buscar Moatira. Isabel decide contar a verdade a Tiago.